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Tomba のリードを CRM に送信する

CRM を接続すると、Tomba に保存したリードが自動的に CRM に表示されます。

対応者:Tomba.io Team

CRM(チームが連絡先や商談の管理に使うツール)を接続すると、Tomba に保存したリードが自動的に CRM に送られます。

始める前に

  • CRM の接続には有料プランが必要です。Free プランでは Upgrade to unlock が表示されます。

  • HubSpot は新しいサインイン方法への移行中のため、一時的にご利用いただけません。アプリには Maintenance と表示されます。

  • Salesforce は近日対応予定です。

CRM を接続する

ステップ 1:Leads を開き、Connected Apps パネルを開きます。Connect app を選択します。以前にアプリを接続したことがある場合は、代わりに目的のアプリを選択します。

Leads ページの Connected Apps パネルを枠で囲んだ画面。No apps connected と Connect app ボタンが表示されています

ステップ 2:CRM グループで、Pipedrive、Mailchimp、Airtable のいずれかの Connect を選択します。

Integrations ページの CRM グループ。Pipedrive の Connect ボタンと HubSpot の Maintenance バッジを枠で囲んでいます

ステップ 3:CRM で求められる情報を入力します。API キーは CRM が発行する非公開のコードで、Tomba が CRM に連絡先を追加できるようにします。

CRM

必要な情報

設定ガイド

Pipedrive

API キー

Mailchimp

API キーと Audience ID

Airtable

API キーと Base ID

ステップ 4:Domain Search の結果の Save as lead や Leads の New lead を使って、通常どおりリードを保存します。リードは自動的に CRM に送られます。

他の CRM を使う場合

Webhook を使います。Webhook は Tomba が新しいリードを送信する先の Web アドレスで、有料プランが必要です。Zapier と Make はどちらもこのアドレスを発行でき、受け取ったリードを CRM に渡します。

Tomba がリードを送信するのは作成時で、変更時や削除時には送信しません。Webhook で新しいリードを別のアプリに送信するをご覧ください。

リストの状態を健全に保つ

CRM にあるリードが、必ずしも安全にメールを送れる相手とは限りません。送信前にリードを検証して、バウンスするメールを減らしましょう。

💳 クレジット:リードの保存は無料です。リードの検証には検証クレジット 1 を消費します。

よくある質問

HubSpot を接続できますか?

現時点ではできません。HubSpot は新しいサインイン方法への移行中のため、一時的にご利用いただけません。

Webhook を使わずに Zapier や Make を利用できますか?

この用途ではできません。Tomba の Zapier アプリと Make アプリは、ワークフローを単独で開始できません。別の処理がワークフローを開始した後のステップとして実行されるため、ここでは Webhook がワークフローを開始する役割を担います。

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