CRM(チームが連絡先や商談の管理に使うツール)を接続すると、Tomba に保存したリードが自動的に CRM に送られます。
始める前に
CRM の接続には有料プランが必要です。Free プランでは Upgrade to unlock が表示されます。
HubSpot は新しいサインイン方法への移行中のため、一時的にご利用いただけません。アプリには Maintenance と表示されます。
Salesforce は近日対応予定です。
CRM を接続する
ステップ 1:Leads を開き、Connected Apps パネルを開きます。Connect app を選択します。以前にアプリを接続したことがある場合は、代わりに目的のアプリを選択します。
ステップ 2:CRM グループで、Pipedrive、Mailchimp、Airtable のいずれかの Connect を選択します。
ステップ 3:CRM で求められる情報を入力します。API キーは CRM が発行する非公開のコードで、Tomba が CRM に連絡先を追加できるようにします。
CRM | 必要な情報 | 設定ガイド |
Pipedrive | API キー | |
Mailchimp | API キーと Audience ID | |
Airtable | API キーと Base ID |
ステップ 4:Domain Search の結果の Save as lead や Leads の New lead を使って、通常どおりリードを保存します。リードは自動的に CRM に送られます。
他の CRM を使う場合
Webhook を使います。Webhook は Tomba が新しいリードを送信する先の Web アドレスで、有料プランが必要です。Zapier と Make はどちらもこのアドレスを発行でき、受け取ったリードを CRM に渡します。
Tomba がリードを送信するのは作成時で、変更時や削除時には送信しません。Webhook で新しいリードを別のアプリに送信するをご覧ください。
リストの状態を健全に保つ
CRM にあるリードが、必ずしも安全にメールを送れる相手とは限りません。送信前にリードを検証して、バウンスするメールを減らしましょう。
💳 クレジット:リードの保存は無料です。リードの検証には検証クレジット 1 を消費します。
よくある質問
HubSpot を接続できますか?
現時点ではできません。HubSpot は新しいサインイン方法への移行中のため、一時的にご利用いただけません。
Webhook を使わずに Zapier や Make を利用できますか?
この用途ではできません。Tomba の Zapier アプリと Make アプリは、ワークフローを単独で開始できません。別の処理がワークフローを開始した後のステップとして実行されるため、ここでは Webhook がワークフローを開始する役割を担います。
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