السمات المخصصة هي حقولك الخاصة في بيانات العميل المحتمل، مثل اسم الحملة أو حجم الصفقة أو تاريخ المتابعة. استخدمها عندما لا تغطي الحقول القياسية ما تتابعه.

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 29 سمة مخصصة، في جميع الخطط.

افتح Leads، ثم انقر على Attributes في اللوحة Settings. ويمكنك أيضًا الانتقال مباشرة إلى Custom attributes.

تعرض كل سمة اسمها ومن أنشأها ونوعها وتواريخها. ويُعد Identifier رمزًا قصيرًا ينشئه Tomba من الاسم، لذا يتحول Deal size إلى deal-size.

الخطوة 1. انقر على + في أعلى اليمين. وعند تمرير المؤشر فوقه، سترى New custom field.

الخطوة 2. اكتب اسمًا في Name، من 2 إلى 25 حرفًا.

الخطوة 3. اختر Field type.

الخطوة 4. انقر على Create.

الخطوة 1. انقر على New lead في صفحة Leads. ولعميل محتمل موجود، مرّر المؤشر فوق صفه وانقر على القلم في نهايته.

الخطوة 2. افتح القسم Custom Attributes وأدخل القيم.

الخطوة 3. انقر على Create Lead لعميل محتمل جديد، أو Save Changes لعميل محتمل موجود.

تكون السمات الجديدة مخفية في الجدول في البداية.

الخطوة 1. انقر على أيقونة الأعمدة أعلى الجدول.

الخطوة 2. ضمن Custom Fields، انقر على أيقونة العين بجانب السمة.

يمكنك بعد ذلك النقر نقرًا مزدوجًا على خلية في ذلك العمود لتعبئتها.

الخطوة 1. انقر على القلم بجانب السمة.

الخطوة 2. غيّر Name.

الخطوة 3. انقر على Update.

تبقى القيم الموجودة في عملائك المحتملين كما هي. ولا يمكنك تعديل المعرّف بنفسك: إذ يعيد Tomba إنشاءه من الاسم الجديد.

تحتوي النافذة أيضًا على القائمة Field Type، لكن النوع لا يتغير إلا إذا غيّرت الاسم في الوقت نفسه. ولا يمكنك تعديل سوى السمات التي أنشأتها.

الخطوة 1. انقر على أيقونة سلة المهملات بجانب السمة.

الخطوة 2. انقر على Delete للتأكيد.

⚠️ مهم: لن تظهر قيم السمة في عملائك المحتملين بعد ذلك، ولا يوفر التطبيق أي طريقة لاستعادتها.

💳 الأرصدة: لا تستخدم السمات المخصصة أي أرصدة.