Benutzerdefinierte Attribute sind Ihre eigenen Felder bei einem Lead, zum Beispiel ein Kampagnenname, ein Auftragsvolumen oder ein Datum für die Nachfassaktion. Nutzen Sie sie, wenn die Standardfelder nicht abdecken, was Sie erfassen möchten.
Bevor Sie beginnen
Sie können in jedem Tarif bis zu 29 benutzerdefinierte Attribute anlegen.
Die Seite mit den Attributen öffnen
Öffnen Sie Leads und klicken Sie dann im Bereich Settings auf Attributes. Sie können auch direkt Custom attributes öffnen.
Zu jedem Attribut sehen Sie den Namen, wer es angelegt hat, den Typ und die Daten. Der Identifier ist ein kurzer Code, den Tomba aus dem Namen bildet. So wird aus Deal size der Code deal-size.
Ein Attribut anlegen
Schritt 1. Klicken Sie oben rechts auf +. Wenn Sie mit der Maus darüberfahren, sehen Sie New custom field.
Schritt 2. Geben Sie einen Name mit 2 bis 25 Zeichen ein.
Schritt 3. Wählen Sie einen Field type.
Field type | Inhalt | Beispiel |
String | Beliebiger Text | Kampagnenname |
Number | Eine Zahl | Auftragsvolumen |
Date | Ein Datum | Datum für die Nachfassaktion |
Schritt 4. Klicken Sie auf Create.
Ein Attribut bei einem Lead ausfüllen
Schritt 1. Klicken Sie auf der Seite Leads auf New lead. Bei einem vorhandenen Lead fahren Sie mit der Maus über seine Zeile und klicken am Ende auf den Stift.
Schritt 2. Öffnen Sie den Abschnitt Custom Attributes und tragen Sie die Werte ein.
Schritt 3. Klicken Sie bei einem neuen Lead auf Create Lead, bei einem vorhandenen auf Save Changes.
Ein Attribut in der Tabelle anzeigen
Neue Attribute sind in der Tabelle zunächst ausgeblendet.
Schritt 1. Klicken Sie über der Tabelle auf das Spaltensymbol.
Schritt 2. Klicken Sie unter Custom Fields auf das Augensymbol neben Ihrem Attribut.
Danach können Sie auf eine Zelle in dieser Spalte doppelklicken, um sie auszufüllen.
Ein Attribut bearbeiten
Schritt 1. Klicken Sie auf den Stift neben dem Attribut.
Schritt 2. Ändern Sie den Name.
Schritt 3. Klicken Sie auf Update.
Werte, die bereits bei Ihren Leads eingetragen sind, bleiben erhalten. Den Identifier können Sie nicht selbst bearbeiten: Tomba bildet ihn aus dem neuen Namen neu.
Das Fenster hat auch ein Menü Field Type, aber der Typ ändert sich nur, wenn Sie gleichzeitig den Namen ändern. Sie können nur Attribute bearbeiten, die Sie selbst angelegt haben.
Ein Attribut löschen
Schritt 1. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Attribut.
Schritt 2. Bestätigen Sie mit Delete.
⚠️ Wichtig: Die Werte des Attributs erscheinen danach nicht mehr bei Ihren Leads, und in der App lassen sie sich nicht wiederherstellen.
💳 Credits: Benutzerdefinierte Attribute verbrauchen keine Credits.
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