Auf der Seite Leads können Sie Ihre gespeicherten Kontakte hinzufügen, bearbeiten, finden, verschieben, löschen und exportieren.

Bevor Sie beginnen

Die Seite Leads braucht einen großen Bildschirm. Auf einem Smartphone oder in einem schmalen Fenster bittet Tomba Sie, das Browserfenster zu vergrößern.

Einen Lead von Hand hinzufügen

Schritt 1. Öffnen Sie im linken Menü Leads und klicken Sie auf New lead.

Schritt 2. Geben Sie die Email address ein. Sie ist das einzige Pflichtfeld.

Schritt 3. Ergänzen Sie alle weiteren Angaben, die Sie haben. Um den Lead einer Liste zuzuordnen, wählen Sie unter Assign to list eine aus.

Das leere Formular Create New Lead mit Pfeilen auf Email address, Assign to list und Create Lead

Schritt 4. Klicken Sie auf Create Lead.

💡 Tipp: Dieses Formular prüft nicht auf Duplikate, sodass dieselbe E-Mail zweimal in Ihren Leads landen kann. Wie Sie stattdessen einen Kontakt aus Ihren Ergebnissen speichern, lesen Sie unter E-Mails als Leads speichern.

Einen Lead ansehen und bearbeiten

Klicken Sie auf einen Lead, um seinen Bereich zu öffnen:

Details: Ihre eigenen Attribute und Notizen.
Activity: wann der Lead erstellt und aktualisiert wurde und woher er stammt.
Integrations: ob der Lead in jeder verbundenen App angekommen ist.

Der Bereich Lead Details eines gespeicherten Leads mit Umrandungen um die Tabs Details, Activity und Integrations

Um den Lead zu ändern, klicken Sie im Bereich auf Edit. Oder fahren Sie mit der Maus über seine Zeile und klicken Sie auf den Stift am Ende. Klicken Sie dann auf Save Changes.

Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie im Tab Details in das Feld Notes, geben Ihre Notiz ein und klicken auf Save.

In der Tabelle bearbeiten

Doppelklicken Sie auf eine Zelle, geben Sie den neuen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste. Mit Esc brechen Sie ab.

Das geht für Company, Position, Notes, Ihre eigenen Attribute und Phone, sofern der Lead bereits eine Nummer hat.

Suchen, filtern und sortieren

Diese Werkzeuge finden Sie in der Leiste über der Tabelle. Filtern, Sortieren und Felder erscheinen als Symbole ohne Text.

Die Leiste über der Lead-Tabelle mit Umrandungen um das Suchfeld und New lead sowie den Symbolen für Filter, Sortierung, Felder, Listen und Export dazwischen

Suchen: Tippen Sie in das Feld Search…. Durchsucht werden Namen, E-Mails, Unternehmen, Positionen, Websites, Telefonnummern und Notizen.
Filtern: Klicken Sie auf das Trichtersymbol und dann auf Add filter. Sie können nach Email, Company, Position, Country, Source und Ihren eigenen Attributen filtern.
Sortieren: Klicken Sie auf das Symbol mit den Pfeilen nach oben und unten und wählen Sie ein Feld. Sie können auch auf einen Spaltennamen klicken.

⚠️ Wichtig: Suche, Filter und Sortierung gelten nur für die Leads auf der aktuellen Seite. Um mehr abzudecken, stellen Sie unten in der Tabelle Per page auf 50.

Ihre Spalten auswählen

Klicken Sie auf das Spaltensymbol, um Fields zu öffnen. Klicken Sie auf das Augensymbol neben einem Feld, um es ein- oder auszublenden, oder ziehen Sie ein Feld an eine andere Stelle.

Einen Lead mit einem Stern markieren

Klicken Sie auf den Stern am Anfang einer Zeile. Sterne werden nur in Ihrem Browser gespeichert. Auf einem anderen Computer oder bei Ihren Teamkollegen sind sie also nicht zu sehen.

Mehrere Leads verschieben oder löschen

Markieren Sie die gewünschten Leads. Das Kästchen oben in der Tabelle markiert alle Leads auf der Seite.

Die Aktionsleiste mit 3 selected und Pfeilen auf Move to list, Delete und Cancel

Move to list: Wählen Sie unter Select List eine Liste aus und klicken Sie auf Move.
Delete: Klicken Sie zur Bestätigung noch einmal auf Delete.
Cancel: hebt Ihre Auswahl auf.

Einen einzelnen Lead löschen

Schritt 1. Fahren Sie mit der Maus über den Lead und klicken Sie auf die drei Punkte am Ende seiner Zeile.

Schritt 2. Klicken Sie auf Delete und zur Bestätigung noch einmal auf Delete.

⚠️ Wichtig: Mit dem Lead werden auch die Werte seiner eigenen Attribute gelöscht, und in der App lässt er sich nicht wiederherstellen.

Ihre Leads exportieren

Klicken Sie auf das Download-Symbol über der Tabelle. Sie erhalten eine Datei namens tomba-leads.csv, die sich in Excel oder Google Sheets öffnen lässt.

Die Datei enthält alle Ihre Leads, nicht nur die Liste auf Ihrem Bildschirm. Teammitglieder mit der Rolle Guest können nicht exportieren.

Leads an Ihr CRM senden

Ein CRM ist das Werkzeug, mit dem ein Vertriebsteam Kontakte und Deals verfolgt. Verbinden Sie Pipedrive, Airtable oder Mailchimp unter Integrations, und die Leads, die Sie speichern, landen automatisch dort. Im Tab Integrations des Leads sehen Sie das Ergebnis unter Sync Status.

HubSpot ist vorübergehend nicht verfügbar, während die Anmeldung auf ein neues Verfahren umgestellt wird.

💳 Credits: Leads hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu verschieben und zu exportieren ist kostenlos. Nur das Verifizieren einer E-Mail und das Finden einer Telefonnummer verbrauchen Credits.

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