Gli attributi personalizzati sono campi tuoi da aggiungere a un lead, come il nome di una campagna, il valore di una trattativa o una data di follow-up. Usali quando i campi standard non coprono quello che vuoi seguire.
Prima di iniziare
Puoi avere fino a 29 attributi personalizzati, con qualsiasi piano.
Aprire la pagina degli attributi
Apri Leads, poi fai clic su Attributes nel pannello Settings. Puoi anche andare direttamente a Custom attributes.
Per ogni attributo vedi il nome, chi l'ha creato, il tipo e le date. L'Identifier è un codice breve che Tomba ricava dal nome, quindi Deal size diventa deal-size.
Creare un attributo
Passaggio 1. Fai clic su + in alto a destra. Passandoci sopra con il mouse vedrai New custom field.
Passaggio 2. Inserisci un Name, da 2 a 25 caratteri.
Passaggio 3. Scegli un Field type.
Field type | Cosa contiene | Esempio |
String | Qualsiasi testo | Nome della campagna |
Number | Un numero | Valore della trattativa |
Date | Una data | Data di follow-up |
Passaggio 4. Fai clic su Create.
Compilare un attributo su un lead
Passaggio 1. Fai clic su New lead nella pagina Leads. Per un lead esistente, passa con il mouse sulla sua riga e fai clic sulla matita in fondo.
Passaggio 2. Apri la sezione Custom Attributes e compila i valori.
Passaggio 3. Fai clic su Create Lead per un nuovo lead, oppure su Save Changes per uno esistente.
Mostrare un attributo nella tabella
I nuovi attributi sono nascosti nella tabella all'inizio.
Passaggio 1. Fai clic sull'icona delle colonne sopra la tabella.
Passaggio 2. In Custom Fields, fai clic sull'icona a forma di occhio accanto al tuo attributo.
A quel punto puoi fare doppio clic su una cella di quella colonna per compilarla.
Modificare un attributo
Passaggio 1. Fai clic sulla matita accanto all'attributo.
Passaggio 2. Cambia il Name.
Passaggio 3. Fai clic su Update.
I valori già presenti sui tuoi lead restano al loro posto. Non puoi modificare tu l'identificatore: Tomba lo ricava di nuovo dal nuovo nome.
La finestra ha anche un menu Field Type, ma il tipo cambia solo se cambi anche il nome nello stesso momento. Puoi modificare solo gli attributi che hai creato tu.
Eliminare un attributo
Passaggio 1. Fai clic sull'icona del cestino accanto all'attributo.
Passaggio 2. Fai clic su Delete per confermare.
⚠️ Importante: i valori dell'attributo non compaiono più sui tuoi lead, e nell'app non c'è modo di recuperarli.
💳 Crediti: gli attributi personalizzati non usano crediti.
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