Usa la pagina Leads per aggiungere, modificare, trovare, spostare, eliminare ed esportare i contatti che hai salvato.

Prima di iniziare

La pagina Leads richiede uno schermo grande. Su uno smartphone o in una finestra stretta, Tomba ti chiede di allargare il browser.

Aggiungi un lead a mano

Passaggio 1. Apri Leads nel menu a sinistra e fai clic su New lead.

Passaggio 2. Inserisci l'Email address. È l'unico campo obbligatorio.

Passaggio 3. Aggiungi gli altri dati che hai. Per inserire il lead in una lista, scegline una sotto Assign to list.

Il modulo Create New Lead vuoto, con frecce che indicano Email address, Assign to list e Create Lead

Passaggio 4. Fai clic su Create Lead.

💡 Suggerimento: questo modulo non controlla i duplicati, quindi la stessa email può finire due volte tra i tuoi lead. Per salvare invece un contatto dai tuoi risultati, vedi Salvare le email come lead.

Visualizza e modifica un lead

Fai clic su un lead per aprire il suo pannello:

Details: i tuoi attributi personalizzati e le note.
Activity: quando il lead è stato creato e aggiornato, e da dove proviene.
Integrations: se il lead è arrivato in ciascuna app collegata.

Il pannello Lead Details di un lead salvato, con i contorni evidenziati attorno alle schede Details, Activity e Integrations

Per modificare il lead, fai clic su Edit nel pannello. Oppure passa il mouse sulla sua riga e fai clic sulla matita alla fine. Poi fai clic su Save Changes.

Per aggiungere una nota, fai clic sulla casella Notes nella scheda Details, scrivi la nota e fai clic su Save.

Modifica direttamente nella tabella

Fai doppio clic su una cella, inserisci il nuovo valore e premi Invio. Premi Esc per annullare.

Puoi farlo per Company, Position, Notes, i tuoi attributi personalizzati e Phone, se il lead ha già un numero.

Cerca, filtra e ordina

Questi strumenti si trovano nella barra sopra la tabella. Filtro, ordinamento e campi compaiono come icone, senza testo.

La barra sopra la tabella dei lead, con i contorni evidenziati attorno alla casella Search e a New lead, e le icone di filtro, ordinamento, campi, liste ed esportazione tra le due

Cercare: scrivi nella casella Search…. La ricerca considera nomi, email, aziende, posizioni, siti web, numeri di telefono e note.
Filtrare: fai clic sull'icona a forma di imbuto, poi su Add filter. Puoi filtrare per Email, Company, Position, Country, Source e per i tuoi attributi personalizzati.
Ordinare: fai clic sull'icona con le frecce su e giù e scegli un campo. Puoi anche fare clic sul nome di una colonna.

⚠️ Importante: ricerca, filtri e ordinamento riguardano solo i lead della pagina corrente. Per includerne di più, imposta Per page a 50 in fondo alla tabella.

Scegli le colonne

Fai clic sull'icona delle colonne per aprire Fields. Fai clic sull'icona a forma di occhio accanto a un campo per mostrarlo o nasconderlo, oppure trascina un campo per spostarlo.

Aggiungi una stella a un lead

Fai clic sulla stella all'inizio di una riga. Le stelle vengono salvate solo nel tuo browser, quindi non compaiono su un altro computer né ai tuoi colleghi.

Sposta o elimina più lead

Seleziona i lead che ti interessano. La casella in cima alla tabella seleziona tutti i lead della pagina.

La barra delle azioni con 3 selected, e frecce che indicano Move to list, Delete e Cancel

Move to list: scegli una lista sotto Select List, poi fai clic su Move.
Delete: fai di nuovo clic su Delete per confermare.
Cancel: annulla la selezione.

Elimina un lead

Passaggio 1. Passa il mouse sul lead e fai clic sui tre puntini alla fine della sua riga.

Passaggio 2. Fai clic su Delete, poi di nuovo su Delete per confermare.

⚠️ Importante: insieme al lead vengono eliminati anche i valori dei suoi attributi personalizzati, e l'app non ha modo di recuperarlo.

Esporta i tuoi lead

Fai clic sull'icona di download sopra la tabella. Ottieni un file chiamato tomba-leads.csv, che si apre in Excel o Google Sheets.

Il file contiene tutti i tuoi lead, non solo la lista che hai sullo schermo. I membri del team con il ruolo Guest non possono esportare.

Invia i lead al tuo CRM

Un CRM è lo strumento che il team commerciale usa per seguire contatti e trattative. Collega Pipedrive, Airtable o Mailchimp in Integrations, e i lead che salvi ci arrivano in automatico. La scheda Integrations del lead mostra il risultato sotto Sync Status.

HubSpot non è temporaneamente disponibile mentre passa a un nuovo metodo di accesso.

💳 Crediti: aggiungere, modificare, spostare ed esportare i lead è gratuito. Solo la verifica di un'email e la ricerca di un numero di telefono usano crediti.

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