Pipedrive を接続すると、Tomba で保存したリードが自動的に Pipedrive に送られます。Pipedrive は CRM で、営業チームが連絡先や商談の管理に使うツールです。
始める前に
Pipedrive の接続には有料プランが必要です。Free プランでは、カードに Premium feature と Upgrade to unlock が表示されます。
Pipedrive の API トークンが必要です。これは、Tomba が Pipedrive アカウントに連絡先を追加するための非公開のコードです。
Pipedrive を接続する
ステップ 1：Pipedrive で Settings、Personal preferences、API の順に開きます。個人用 API トークンをコピーします。
ステップ 2：Tomba の左側のメニューで Integrations を開きます。CRM グループで、Pipedrive カードの Connect を選択します。
ステップ 3：API key フィールドにトークンを貼り付け、Connect を選択します。
ページを再読み込みします。Pipedrive カードに Connected と表示されます。
Pipedrive でリードを確認する
ステップ 1：Domain Search の結果の Save や、Leads の New lead など、通常どおり Tomba でリードを保存します。
ステップ 2：Pipedrive の左側のメニューで Contacts アイコンを選択し、People を選択します。
1件のリードを確認するには、Leads でそのリードを開き、Integrations タブに移動します。Sync Status の下で、Pipedrive に次のいずれかが表示されます。
Syncing…: リードはまだ届いていません。
Synced successfully: リードが届きました。
Sync failed: リードは届きませんでした。
💳 クレジット：リードの保存は無料です。リードの検証には検証クレジット 1 を消費します。
よくある質問
Tomba がトークンを受け付けないのはなぜですか？
貼り付けたトークンが不完全な可能性があります。API key フィールドには40〜50文字が必要なので、Pipedrive からトークン全体をコピーし直します。
リードに Sync failed と表示された場合はどうすればよいですか？
[email protected] に、どのリードで失敗したかをお知らせください。
Pipedrive のトークンを変更するにはどうすればよいですか？
Pipedrive カードの Configure を選択し、新しいトークンを貼り付けて Connect を選択します。
開発者の方は Tomba のドキュメントをご覧ください。
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