カスタム属性とは、キャンペーン名、商談規模、フォローアップ日など、リードに追加できる独自のフィールドです。管理したい情報が標準のフィールドにない場合に使います。

カスタム属性は、どのプランでも最大29個まで作成できます。

Leads を開き、Settings パネルの Attributes をクリックします。Custom attributes に直接移動することもできます。

各属性には、名前、作成者、タイプ、日付が表示されます。Identifier は Tomba が名前から作成する短いコードで、たとえば Deal size は deal-size になります。

ステップ 1：右上の + をクリックします。カーソルを合わせると New custom field と表示されます。

ステップ 2：Name を2〜25文字で入力します。

ステップ 3：Field type を選びます。

ステップ 4：Create をクリックします。

ステップ 1：Leads ページで New lead をクリックします。既存のリードの場合は、行にカーソルを合わせ、右端の鉛筆アイコンをクリックします。

ステップ 2：Custom Attributes セクションを開き、値を入力します。

ステップ 3：新しいリードの場合は Create Lead を、既存のリードの場合は Save Changes をクリックします。

新しい属性は、最初は表で非表示になっています。

ステップ 1：表の上にある列アイコンをクリックします。

ステップ 2：Custom Fields で、属性の横にある目のアイコンをクリックします。

これで、その列のセルをダブルクリックして値を入力できるようになります。

ステップ 1：属性の横にある鉛筆アイコンをクリックします。

ステップ 2：Name を変更します。

ステップ 3：Update をクリックします。

リードに入力済みの値はそのまま残ります。識別子を自分で編集することはできません。Tomba が新しい名前から作成し直します。

このウィンドウには Field Type メニューもありますが、タイプが変わるのは名前も同時に変更した場合のみです。編集できるのは、自分が作成した属性だけです。

ステップ 1：属性の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

ステップ 2：Delete をクリックして確定します。

⚠️ 重要：その属性の値はリードに表示されなくなり、アプリから元に戻す方法はありません。

💳 クレジット：カスタム属性にクレジットは使いません。