Leads ページでは、保存した連絡先の追加、編集、検索、移動、削除、エクスポートができます。

Leads ページの利用には大きな画面が必要です。スマートフォンや幅の狭いウィンドウでは、ブラウザの幅を広げるよう Tomba に案内されます。

ステップ 1：左側のメニューで Leads を開き、New lead をクリックします。

ステップ 2：Email address を入力します。必須項目はこれだけです。

ステップ 3：ほかにわかっている情報があれば追加します。リードをリストに入れるには、Assign to list でリストを選択します。

ステップ 4：Create Lead をクリックします。

💡 ヒント：このフォームでは重複をチェックしないため、同じメールがリードに2件登録される場合があります。検索結果から連絡先を保存する方法は、メールをリードとして保存するをご覧ください。

リードをクリックすると、パネルが開きます。

リードを変更するには、パネルの Edit をクリックします。または、行にカーソルを合わせて行末の鉛筆アイコンをクリックします。そのあと Save Changes をクリックします。

メモを追加するには、Details タブの Notes ボックスをクリックしてメモを入力し、Save をクリックします。

セルをダブルクリックして新しい値を入力し、Enter キーを押します。キャンセルするには Esc キーを押します。

この方法で編集できるのは、Company、Position、Notes、カスタム属性です。Phone は、リードに電話番号がすでに登録されている場合に編集できます。

これらのツールは、表の上のバーにあります。フィルター、並べ替え、フィールドは、文字なしのアイコンで表示されます。

⚠️ 重要：検索、フィルター、並べ替えの対象は、現在のページに表示されているリードだけです。対象を広げるには、表の下にある Per page を 50 に設定します。

列のアイコンをクリックして Fields を開きます。フィールドの横にある目のアイコンをクリックすると表示と非表示を切り替えられます。フィールドをドラッグすると移動できます。

行の先頭にあるスターをクリックします。スターはご利用のブラウザにのみ保存されるため、別のパソコンやチームメンバーの画面には表示されません。

対象のリードにチェックを入れます。表の一番上にあるボックスにチェックを入れると、そのページのリードがすべて選択されます。

ステップ 1：リードにカーソルを合わせ、行末の3点アイコンをクリックします。

ステップ 2：Delete をクリックし、もう一度 Delete をクリックして確定します。

⚠️ 重要：リードはカスタム属性の値とともに削除され、アプリから元に戻す方法はありません。

表の上にあるダウンロードアイコンをクリックします。tomba-leads.csv というファイルが作成され、Excel または Google Sheets で開けます。

このファイルには、画面に表示中のリストだけでなく、すべてのリードが含まれます。ゲストロールのチームメンバーはエクスポートできません。

CRM とは、営業チームが連絡先や商談を管理するためのツールです。Pipedrive、Airtable、または Mailchimp を Integrations で接続すると、保存したリードが自動で送信されます。結果は、リードの Integrations タブの Sync Status に表示されます。

HubSpot は、新しいサインイン方式への移行中のため、一時的に利用できません。

💳 クレジット：リードの追加、編集、移動、エクスポートは無料です。クレジットを消費するのは、メールの検証と電話番号の検索だけです。