In Leads bewaar je de contacten die je in Tomba vindt. Een lead is een opgeslagen contact. Je kunt het in een lijst zetten, het e-mailadres controleren, een telefoonnummer toevoegen, het exporteren of het naar de andere tools van je team sturen.
De pagina Leads
Open Leads in het linkermenu. Links staan drie panelen:
People: All people toont al je leads, en je lijsten staan daaronder.
Connected Apps: de tools die je hebt gekoppeld, zoals Pipedrive. Heb je niets gekoppeld, dan zie je Connect app.
Settings: links naar Lists en Attributes.
Rechts staat de tabel met leads. In de balk erboven vind je een zoekvak, pictogrammen voor filteren, sorteren, velden, lijsten en exporteren, en de knop New lead.
Klik op een lead om het paneel ervan te openen. Dat heeft drie tabbladen:
Details: je aangepaste attributen en notities.
Activity: wanneer de lead is aangemaakt en bijgewerkt, en waar hij vandaan komt.
Integrations: of de lead al in elke gekoppelde app staat.
💡 Tip: De pagina Leads heeft een groot scherm nodig. Op een telefoon of in een smal venster vraagt Tomba je om je browservenster breder te maken.
Hoe contacten in Leads terechtkomen
Vanuit je resultaten: klik op Save as lead in Search, Finder of Verify. Zie E-mailadressen opslaan als leads.
Vanuit de browserextensie: sla contacten op terwijl je surft. Zie de Chrome-extensie.
Met de hand: klik op New lead en typ de gegevens in. Zie Je leads beheren.
Wat je met je leads kunt doen
Groeperen. Houd één lijst bij per campagne, bedrijf of project. Zie Lijsten met leads.
E-mailadressen controleren. Je krijgt een score die laat zien hoe groot de kans is dat een e-mailadres werkt. Zie Het e-mailadres van een lead verifiëren.
Telefoonnummers toevoegen. Zoek er een op aan de hand van het e-mailadres van een lead. Zie Het telefoonnummer van een lead vinden.
Je eigen gegevens bijhouden. Voeg velden toe zoals dealgrootte of datum voor opvolging. Zie Leadattributen.
Overzichtelijk houden. Bewerken, zoeken, filteren, verwijderen en exporteren. Zie Je leads beheren.
Leads naar je andere tools sturen
Een CRM is de tool waarmee een salesteam contacten en deals bijhoudt. Koppel er een in Integrations, dan gaan de leads die je opslaat er vanzelf naartoe en hoef je geen bestand te exporteren.
HubSpot is tijdelijk niet beschikbaar, omdat de koppeling overstapt op een nieuwe manier van inloggen.
Samenwerken met je team
In een teamworkspace kunnen leden dezelfde leads, lijsten en attributen zien en gebruiken. Een lid met de rol Guest ziet alleen zijn eigen leads. Zie Resources delen met andere teamleden.
Zo gebruiken mensen Leads
Sales: sla de mensen bij een doelbedrijf op, verifieer hun e-mailadressen, voeg telefoonnummers toe en stuur ze daarna naar je CRM.
Marketing: houd per campagne een lijst bij en stuur contacten naar Mailchimp.
Recruitment: houd per vacature een lijst bij en leg je contactmomenten vast in notities.
💳 Credits: Leads opslaan en ordenen is gratis. Verifiëren kost 1 verificatiecredit. Een telefoonnummer zoeken kost 5 zoekcredits, alleen als er een geldig nummer gevonden wordt.
Gerelateerde artikelen