Op de pagina Leads voeg je je opgeslagen contacten toe, bewerk je ze, zoek je ze op, verplaats, verwijder en exporteer je ze.
Voordat je begint
De pagina Leads heeft een groot scherm nodig. Op een telefoon of in een smal venster vraagt Tomba je om je browservenster breder te maken.
Zelf een lead toevoegen
Stap 1. Open Leads in het linkermenu en klik op New lead.
Stap 2. Typ het Email address. Dat is het enige verplichte veld.
Stap 3. Vul de andere gegevens in die je hebt. Wil je de lead in een lijst zetten, kies er dan een onder Assign to list.
Stap 4. Klik op Create Lead.
💡 Tip: Dit formulier controleert niet op dubbele leads, dus hetzelfde e-mailadres kan twee keer in je leads terechtkomen. Wil je liever een contact uit je resultaten opslaan, zie dan E-mailadressen opslaan als leads.
Een lead bekijken en bewerken
Klik op een lead om het paneel ervan te openen:
Details: je eigen kenmerken en notities.
Activity: wanneer de lead is aangemaakt en bijgewerkt, en waar hij vandaan komt.
Integrations: of de lead in elke gekoppelde app is aangekomen.
Wil je de lead wijzigen, klik dan op Edit in het paneel. Of ga met je muis over de rij en klik op het potlood aan het eind. Klik daarna op Save Changes.
Wil je een notitie toevoegen, klik dan op het veld Notes op het tabblad Details, typ je notitie en klik op Save.
Bewerken in de tabel
Dubbelklik op een cel, typ de nieuwe waarde en druk op Enter. Druk op Esc om te annuleren.
Dat kan bij Company, Position, Notes, je eigen kenmerken en Phone als de lead al een nummer heeft.
Zoeken, filteren en sorteren
Deze hulpmiddelen staan in de balk boven de tabel. Filteren, sorteren en velden zie je als pictogrammen, zonder tekst.
Zoeken: typ in het veld Search…. Er wordt gezocht in namen, e-mailadressen, bedrijven, functies, websites, telefoonnummers en notities.
Filteren: klik op het trechterpictogram en daarna op Add filter. Je kunt filteren op Email, Company, Position, Country, Source en je eigen kenmerken.
Sorteren: klik op het pictogram met de pijlen omhoog en omlaag en kies een veld. Je kunt ook op een kolomnaam klikken.
⚠️ Belangrijk: Zoeken, filters en sorteren werken alleen op de leads op de huidige pagina. Wil je meer leads meenemen, zet dan Per page onder aan de tabel op 50.
Je kolommen kiezen
Klik op het kolommenpictogram om Fields te openen. Klik op het oogpictogram naast een veld om het te tonen of te verbergen, of sleep een veld om het te verplaatsen.
Een lead een ster geven
Klik op de ster aan het begin van een rij. Sterren worden alleen in je browser bewaard, dus je ziet ze niet op een andere computer en je teamgenoten zien ze ook niet.
Meerdere leads verplaatsen of verwijderen
Vink de leads aan die je wilt. Met het vakje boven aan de tabel vink je alle leads op de pagina aan.
Move to list: kies een lijst onder Select List en klik op Move.
Delete: klik nogmaals op Delete om te bevestigen.
Cancel: je selectie wissen.
Eén lead verwijderen
Stap 1. Ga met je muis over de lead en klik op de drie puntjes aan het eind van de rij.
Stap 2. Klik op Delete en klik nogmaals op Delete om te bevestigen.
⚠️ Belangrijk: De lead verdwijnt samen met de waarden van zijn eigen kenmerken, en je kunt hem in de app niet terughalen.
Je leads exporteren
Klik op het downloadpictogram boven de tabel. Je krijgt een bestand met de naam tomba-leads.csv, dat je opent in Excel of Google Sheets.
Het bestand bevat al je leads, niet alleen de lijst op je scherm. Teamleden met de rol Guest kunnen niet exporteren.
Leads naar je CRM sturen
Een CRM is het systeem waarmee een salesteam contacten en deals bijhoudt. Koppel Pipedrive, Airtable of Mailchimp via Integrations, en de leads die je opslaat komen daar vanzelf terecht. Op het tabblad Integrations van de lead zie je het resultaat onder Sync Status.
HubSpot is tijdelijk niet beschikbaar, omdat het overstapt op een nieuwe manier van inloggen.
💳 Credits: Leads toevoegen, bewerken, verplaatsen en exporteren is gratis. Alleen een e-mailadres verifiëren en een telefoonnummer zoeken kost credits.
Gerelateerde artikelen