В Leads хранятся контакты, которые вы нашли в Tomba. Лид — это сохранённый контакт. Его можно добавить в список, проверить его email-адрес, добавить номер телефона, экспортировать или отправить в другие инструменты вашей команды.
Страница Leads
Откройте Leads в меню слева. Слева расположены три блока:
People: в All people собраны все лиды, а под ним — ваши списки.
Connected Apps: подключённые инструменты, например Pipedrive. Если ничего не подключено, вы увидите Connect app.
Settings: ссылки на Lists и Attributes.
Справа — таблица лидов. Над ней находятся строка поиска, значки фильтра, сортировки, полей, списков и экспорта, а также кнопка New lead.
Нажмите на любой лид, чтобы открыть его карточку. В ней три вкладки:
Details: ваши пользовательские атрибуты и заметки.
Activity: когда лид был создан и изменён и откуда он появился.
Integrations: попал ли лид в каждое из подключённых приложений.
💡 Совет: для страницы Leads нужен большой экран. На телефоне или в узком окне Tomba попросит расширить окно браузера.
Как контакты попадают в Leads
Из результатов поиска: нажмите Save as lead в Search, Finder или Verify. См. Сохранение email-адресов как лидов.
Из расширения для браузера: сохраняйте контакты прямо во время работы в браузере. См. Расширение для Chrome.
Вручную: нажмите New lead и введите данные. См. Управление лидами.
Что можно делать с лидами
Группировать. Заведите отдельный список для каждой кампании, компании или проекта. См. Списки лидов.
Проверять email-адреса. Вы получите оценку того, насколько вероятно, что адрес рабочий. См. Как проверить email-адрес лида.
Добавлять номера телефонов. Номер можно найти по email-адресу лида. См. Как найти номер телефона лида.
Вести собственные данные. Добавьте поля, например сумму сделки или дату следующего контакта. См. Атрибуты лидов.
Поддерживать порядок. Редактируйте, ищите, фильтруйте, удаляйте и экспортируйте лиды. См. Управление лидами.
Отправка лидов в другие инструменты
CRM — это инструмент, в котором отдел продаж ведёт контакты и сделки. Подключите свою CRM в разделе Integrations, и сохранённые лиды будут попадать туда автоматически — экспортировать файл не придётся.
HubSpot временно недоступен: интеграция переходит на новый способ входа.
Работа в команде
В командном рабочем пространстве участники видят и используют одни и те же лиды, списки и атрибуты. Участник с ролью Guest видит только свои. См. Общий доступ к ресурсам для участников команды.
Как используют Leads
Продажи: сохраните сотрудников целевой компании, проверьте их email-адреса, добавьте номера телефонов и отправьте их в CRM.
Маркетинг: ведите отдельный список для каждой кампании и отправляйте контакты в Mailchimp.
Рекрутинг: ведите отдельный список для каждой вакансии и отмечайте контакты с кандидатами в заметках.
💳 Кредиты: сохранять и упорядочивать лиды можно бесплатно. Проверка расходует 1 кредит на проверку. Поиск номера телефона расходует 5 кредитов на поиск — только если найден действующий номер.
Статьи по теме