На странице Leads можно добавлять, редактировать, искать, переносить, удалять и экспортировать сохранённые контакты.
Перед началом работы
Странице Leads нужен большой экран. На телефоне или в узком окне Tomba попросит вас расширить окно браузера.
Как добавить лид вручную
Шаг 1. Откройте Leads в меню слева и нажмите New lead.
Шаг 2. Введите email-адрес в поле Email address. Это единственное обязательное поле.
Шаг 3. Добавьте другие данные, которые у вас есть. Чтобы добавить лид в список, выберите его в поле Assign to list.
Шаг 4. Нажмите Create Lead.
💡 Совет: эта форма не проверяет дубликаты, поэтому один и тот же email может оказаться среди ваших лидов дважды. Чтобы сохранить контакт прямо из результатов поиска, прочитайте статью Как сохранить email-адреса как лиды.
Как посмотреть и изменить лид
Нажмите на лид, чтобы открыть его панель:
Details: ваши пользовательские атрибуты и заметки.
Activity: когда лид был создан и обновлён и откуда он появился.
Integrations: попал ли лид в каждое из подключённых приложений.
Чтобы изменить лид, нажмите Edit на панели. Или наведите курсор на его строку и нажмите на значок карандаша в её конце. Затем нажмите Save Changes.
Чтобы добавить заметку, нажмите на поле Notes на вкладке Details, введите текст и нажмите Save.
Редактирование в таблице
Дважды нажмите на ячейку, введите новое значение и нажмите Enter. Чтобы отменить изменения, нажмите Esc.
Так можно изменить Company, Position, Notes, ваши пользовательские атрибуты, а также Phone, если у лида уже есть номер.
Поиск, фильтры и сортировка
Эти инструменты находятся на панели над таблицей. Фильтр, сортировка и поля отображаются в виде значков без подписей.
Поиск: введите запрос в поле Search…. Поиск идёт по именам, email-адресам, компаниям, должностям, сайтам, номерам телефонов и заметкам.
Фильтр: нажмите на значок воронки, затем Add filter. Фильтровать можно по полям Email, Company, Position, Country, Source и по вашим пользовательским атрибутам.
Сортировка: нажмите на значок со стрелками вверх и вниз и выберите поле. Можно также нажать на название столбца.
⚠️ Важно: поиск, фильтры и сортировка работают только с лидами на текущей странице. Чтобы охватить больше лидов, установите в поле Per page внизу таблицы значение 50.
Как выбрать столбцы
Нажмите на значок столбцов, чтобы открыть Fields. Нажмите на значок глаза рядом с полем, чтобы показать или скрыть его, или перетащите поле, чтобы изменить его положение.
Как отметить лид звёздочкой
Нажмите на звёздочку в начале строки. Звёздочки хранятся только в вашем браузере, поэтому на другом компьютере и у ваших коллег их не будет видно.
Как перенести или удалить несколько лидов
Отметьте нужные лиды. Флажок в верхней части таблицы отмечает все лиды на странице.
Move to list: выберите список в поле Select List и нажмите Move.
Delete: нажмите Delete ещё раз, чтобы подтвердить удаление.
Cancel: снимите выделение.
Как удалить один лид
Шаг 1. Наведите курсор на лид и нажмите на три точки в конце его строки.
Шаг 2. Нажмите Delete, а затем ещё раз Delete, чтобы подтвердить удаление.
⚠️ Важно: вместе с лидом удаляются и значения его пользовательских атрибутов, и восстановить его в приложении невозможно.
Как экспортировать лиды
Нажмите на значок скачивания над таблицей. Вы получите файл tomba-leads.csv, который открывается в Excel или Google Sheets.
В файл попадают все ваши лиды, а не только список, открытый на экране. Участники команды с ролью Guest не могут экспортировать лиды.
Как отправить лиды в CRM
CRM — это инструмент, в котором отдел продаж ведёт контакты и сделки. Подключите Pipedrive, Airtable или Mailchimp в разделе Integrations, и сохранённые лиды будут попадать туда автоматически. Результат отображается на вкладке Integrations лида в разделе Sync Status.
Интеграция с HubSpot временно недоступна, пока она переходит на новый способ входа.
💳 Кредиты: добавление, редактирование, перенос и экспорт лидов бесплатны. Кредиты расходуются только на проверку email-адреса и поиск номера телефона.
Статьи по теме