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Tomba Leads 的工作原理

了解 Tomba Leads 如何将您保存的联系人集中在一处，以及您可以用它们做什么。

作者：Tomba.io Team

Leads 用来存放您在 Tomba 中找到的联系人。线索就是一个已保存的联系人。您可以把它归入列表、检查它的邮箱、添加电话号码、导出它，或将它发送到团队使用的其他工具。

Leads 页面

打开左侧菜单中的 Leads。左侧有三个面板：

  • People: All people 显示所有线索，您的列表位于其下方。

  • Connected Apps: 您已连接的工具，例如 Pipedrive。如果尚未连接任何工具，您会看到 Connect app。

  • Settings: 指向 Lists 和 Attributes 的链接。

右侧是线索表格。表格上方的工具栏包含搜索框，筛选、排序、字段、列表和导出图标，以及 New lead 按钮。

Leads 页面，左侧是 People、Connected Apps 和 Settings 面板，右侧是线索表格，People、Settings 和 New lead 已用框标出

点击任意线索即可打开其面板，面板有三个选项卡：

  • Details: 您的自定义属性和备注。

  • Activity: 线索的创建和更新时间，以及它的来源。

  • Integrations: 线索是否已到达各个已连接的应用。

一条已保存线索的 Lead Details 面板，Details、Activity 和 Integrations 选项卡已用框标出

💡 提示：Leads 页面需要较大的屏幕。在手机或较窄的窗口中，Tomba 会提示您加宽浏览器窗口。

联系人如何进入 Leads

  • 从结果中保存：在 Search、Finder 或 Verify 中点击 Save as lead。请参阅将邮箱保存为线索。

  • 通过浏览器扩展：在浏览网页时保存联系人。请参阅 Chrome 扩展。

  • 手动添加：点击 New lead 并输入详细信息。请参阅管理您的线索。

您可以用线索做什么

  • 分组。为每个营销活动、公司或项目各建一个列表。请参阅线索列表。

  • 检查邮箱。获得一个评分，了解邮箱可用的可能性。请参阅验证线索的邮箱。

  • 添加电话号码。根据线索的邮箱查询电话号码。请参阅查找线索的电话号码。

  • 记录您自己的信息。添加交易金额或跟进日期等字段。请参阅线索属性。

  • 保持整洁。编辑、搜索、筛选、删除和导出。请参阅管理您的线索。

将线索发送到其他工具

CRM 是销售团队用来跟踪联系人和交易的工具。在 Integrations 中连接 CRM 后，您保存的线索会自动进入其中，无需导出文件。

  • Pipedrive：线索会成为联系人。

  • Airtable：线索会进入您 base 中的一张表格。

  • Mailchimp：线索会加入一个受众（audience）。

HubSpot 正在迁移到新的登录方式，暂时无法使用。

与团队协作

在团队工作区中，成员可以查看和使用相同的线索、列表和属性。拥有 Guest 角色的成员只能看到自己的内容。请参阅与其他团队成员共享资源。

Leads 的使用场景

  • 销售：保存目标公司的相关人员，验证他们的邮箱，添加电话号码，然后发送到您的 CRM。

  • 市场营销：为每个营销活动保留一个列表，并将联系人发送到 Mailchimp。

  • 招聘：为每个职位保留一个列表，并在备注中跟踪您的联系进展。

💳 积分：保存和整理线索是免费的。验证消耗 1 个验证积分。查找电话号码消耗 5 个搜索积分，仅在找到有效电话号码时才会消耗。

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