连接 Pipedrive 后,您在 Tomba 中保存的线索会自动发送到那里。Pipedrive 是一款 CRM,也就是销售团队用来跟踪联系人和交易的工具。
开始之前
连接 Pipedrive 需要付费套餐。在 Free 套餐上,卡片会显示 Premium feature 和 Upgrade to unlock。
您需要 Pipedrive API 令牌。这是一段私密代码,Tomba 通过它将联系人添加到您的 Pipedrive 账户。
连接 Pipedrive
步骤 1:在 Pipedrive 中,依次打开 Settings、Personal preferences 和 API。复制您的个人 API 令牌。
步骤 2:在 Tomba 中,打开左侧菜单中的 Integrations。在 CRM 分组中,选择 Pipedrive 卡片上的 Connect。
步骤 3:将令牌粘贴到 API key 字段中,然后选择 Connect。
重新加载页面。Pipedrive 卡片现在会显示 Connected。
在 Pipedrive 中查看线索
步骤 1:像往常一样在 Tomba 中保存线索,例如使用 Domain Search 结果中的 Save,或 Leads 中的 New lead。
步骤 2:在 Pipedrive 中,选择左侧菜单中的 Contacts 图标,然后选择 People。
要检查某条线索,请在 Leads 中打开它,然后进入 Integrations 选项卡。在 Sync Status 下,Pipedrive 会显示以下状态之一:
Syncing…: 线索尚未到达。
Synced successfully: 线索已到达。
Sync failed: 线索未能到达。
💳 积分:保存线索免费。验证线索消耗 1 个验证积分。
常见问题
为什么 Tomba 不接受我的令牌?
您粘贴的令牌很可能不完整。API key 字段需要 40 到 50 个字符,请从 Pipedrive 重新复制完整的令牌。
如果线索显示 Sync failed,该怎么办?
请发送邮件至 [email protected],告诉我们是哪条线索失败了。
如何更改 Pipedrive 令牌?
选择 Pipedrive 卡片上的 Configure,粘贴新令牌,然后选择 Connect。
开发者请参阅 Tomba 文档。
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