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将 Tomba 线索发送到您的 CRM

连接您的 CRM,让您在 Tomba 中保存的线索自动同步过去。

作者:Tomba.io Team

连接您的 CRM(团队用来跟踪联系人和交易的工具)后,您在 Tomba 中保存的线索就会自动进入其中。

开始之前

  • 连接 CRM 需要付费套餐。在 Free 套餐下,您会看到 Upgrade to unlock。

  • HubSpot 正在迁移到新的登录方式,暂时无法使用。它在应用中显示为 Maintenance。

  • Salesforce 即将推出。

连接您的 CRM

步骤 1:打开 Leads,然后打开 Connected Apps 面板。选择 Connect app。如果您之前连接过应用,请改为选择您要使用的应用。

Leads 页面上已框出的 Connected Apps 面板,显示 No apps connected 和 Connect app 按钮

步骤 2:在 CRM 分组中,选择 Pipedrive、Mailchimp 或 Airtable 上的 Connect。

Integrations 页面上的 CRM 分组,已框出 Pipedrive 上的 Connect 按钮和 HubSpot 上的 Maintenance 标记

步骤 3:输入 CRM 要求的信息。API 密钥是 CRM 提供的私密代码,Tomba 通过它向 CRM 添加联系人。

CRM

所需信息

设置指南

Pipedrive

API 密钥

Mailchimp

API 密钥和 Audience ID

Airtable

API 密钥和 Base ID

步骤 4:照常保存线索,即在 Domain Search 结果中使用 Save as lead,或在 Leads 中使用 New lead。线索会自动进入您的 CRM。

使用其他 CRM

请使用 webhook。webhook 是一个网址,Tomba 会将每条新线索发送到该网址,使用它需要付费套餐。Zapier 和 Make 都可以为您提供这个网址,然后将线索转发到您的 CRM。

Tomba 在线索创建时发送线索,线索更改或删除时不会发送。请参阅使用 webhook 将新线索发送到其他应用。

保持列表健康

CRM 中的线索不一定都能安全发送邮件。发送前请先验证您的线索,减少邮件退信。

💳 积分:保存线索是免费的。验证一条线索消耗 1 个验证积分。

常见问题

我可以连接 HubSpot 吗?

目前不可以。HubSpot 正在迁移到新的登录方式,暂时无法使用。

我可以不用 webhook,直接使用 Zapier 或 Make 吗?

在这种场景下不可以。Tomba 的 Zapier 和 Make 应用无法自行启动工作流。它们只能在其他操作启动工作流后,作为后续步骤运行,因此这里由 webhook 来启动工作流。

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