连接您的 CRM(团队用来跟踪联系人和交易的工具)后,您在 Tomba 中保存的线索就会自动进入其中。
开始之前
连接 CRM 需要付费套餐。在 Free 套餐下,您会看到 Upgrade to unlock。
HubSpot 正在迁移到新的登录方式,暂时无法使用。它在应用中显示为 Maintenance。
Salesforce 即将推出。
连接您的 CRM
步骤 1:打开 Leads,然后打开 Connected Apps 面板。选择 Connect app。如果您之前连接过应用,请改为选择您要使用的应用。
步骤 2:在 CRM 分组中,选择 Pipedrive、Mailchimp 或 Airtable 上的 Connect。
步骤 3:输入 CRM 要求的信息。API 密钥是 CRM 提供的私密代码,Tomba 通过它向 CRM 添加联系人。
CRM | 所需信息 | 设置指南 |
Pipedrive | API 密钥 | |
Mailchimp | API 密钥和 Audience ID | |
Airtable | API 密钥和 Base ID |
步骤 4:照常保存线索,即在 Domain Search 结果中使用 Save as lead,或在 Leads 中使用 New lead。线索会自动进入您的 CRM。
使用其他 CRM
请使用 webhook。webhook 是一个网址,Tomba 会将每条新线索发送到该网址,使用它需要付费套餐。Zapier 和 Make 都可以为您提供这个网址,然后将线索转发到您的 CRM。
Tomba 在线索创建时发送线索,线索更改或删除时不会发送。请参阅使用 webhook 将新线索发送到其他应用。
保持列表健康
CRM 中的线索不一定都能安全发送邮件。发送前请先验证您的线索,减少邮件退信。
💳 积分:保存线索是免费的。验证一条线索消耗 1 个验证积分。
常见问题
我可以连接 HubSpot 吗?
目前不可以。HubSpot 正在迁移到新的登录方式,暂时无法使用。
我可以不用 webhook,直接使用 Zapier 或 Make 吗?
在这种场景下不可以。Tomba 的 Zapier 和 Make 应用无法自行启动工作流。它们只能在其他操作启动工作流后,作为后续步骤运行,因此这里由 webhook 来启动工作流。
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