Les attributs personnalisés sont vos propres champs sur un lead, comme un nom de campagne, le montant d'une affaire ou une date de relance. Utilisez-les lorsque les champs standard ne couvrent pas ce que vous suivez.
Avant de commencer
Vous pouvez avoir jusqu'à 29 attributs personnalisés, quelle que soit votre offre.
Ouvrir la page des attributs
Ouvrez Leads, puis cliquez sur Attributes dans le panneau Settings. Vous pouvez aussi aller directement sur Custom attributes.
Chaque attribut affiche son nom, la personne qui l'a créé, son type et ses dates. L'Identifier est un code court que Tomba génère à partir du nom : Deal size devient ainsi deal-size.
Créer un attribut
Étape 1. Cliquez sur + en haut à droite. Survolez ce bouton et vous verrez New custom field.
Étape 2. Saisissez un Name, de 2 à 25 caractères.
Étape 3. Choisissez un Field type.
Field type | Ce qu'il contient | Exemple |
String | N'importe quel texte | Nom de campagne |
Number | Un nombre | Montant de l'affaire |
Date | Une date | Date de relance |
Étape 4. Cliquez sur Create.
Renseigner un attribut sur un lead
Étape 1. Cliquez sur New lead sur la page Leads. Pour un lead existant, survolez sa ligne et cliquez sur le crayon à son extrémité.
Étape 2. Ouvrez la section Custom Attributes et renseignez les valeurs.
Étape 3. Cliquez sur Create Lead pour un nouveau lead, ou sur Save Changes pour un lead existant.
Afficher un attribut dans le tableau
Les nouveaux attributs sont d'abord masqués dans le tableau.
Étape 1. Cliquez sur l'icône des colonnes au-dessus du tableau.
Étape 2. Sous Custom Fields, cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté de votre attribut.
Vous pouvez ensuite double-cliquer sur une cellule de cette colonne pour la renseigner.
Modifier un attribut
Étape 1. Cliquez sur le crayon à côté de l'attribut.
Étape 2. Modifiez le Name.
Étape 3. Cliquez sur Update.
Les valeurs déjà présentes sur vos leads restent en place. Vous ne pouvez pas modifier l'identifiant vous-même : Tomba le régénère à partir du nouveau nom.
La fenêtre comporte aussi un menu Field Type, mais le type ne change que si vous modifiez le nom en même temps. Vous pouvez uniquement modifier les attributs que vous avez créés.
Supprimer un attribut
Étape 1. Cliquez sur l'icône de corbeille à côté de l'attribut.
Étape 2. Cliquez sur Delete pour confirmer.
⚠️ Important : Les valeurs de l'attribut n'apparaissent plus sur vos leads, et l'application ne permet pas de les récupérer.
💳 Crédits : les attributs personnalisés n'utilisent pas de crédits.
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