Utilisez la page Leads pour ajouter, modifier, retrouver, déplacer, supprimer et exporter vos contacts enregistrés.

Avant de commencer

La page Leads nécessite un grand écran. Sur un téléphone ou dans une fenêtre étroite, Tomba vous demande d'élargir votre navigateur.

Ajouter un lead manuellement

Étape 1. Ouvrez Leads dans le menu de gauche et cliquez sur New lead.

Étape 2. Renseignez le champ Email address. C'est le seul champ obligatoire.

Étape 3. Ajoutez toutes les autres informations dont vous disposez. Pour placer le lead dans une liste, choisissez-en une sous Assign to list.

Le formulaire Create New Lead vide, avec des flèches pointant vers Email address, Assign to list et Create Lead

Étape 4. Cliquez sur Create Lead.

💡 Conseil : Ce formulaire ne détecte pas les doublons : le même email peut donc se retrouver deux fois dans vos leads. Pour enregistrer plutôt un contact depuis vos résultats, consultez Enregistrer des emails comme leads.

Afficher et modifier un lead

Cliquez sur un lead pour ouvrir son panneau :

Details: vos attributs personnalisés et vos notes.
Activity: la date de création et de mise à jour du lead, ainsi que sa provenance.
Integrations: si le lead est bien arrivé dans chaque application connectée.

Le panneau Lead Details d'un lead enregistré, avec des contours autour des onglets Details, Activity et Integrations

Pour modifier le lead, cliquez sur Edit dans le panneau. Vous pouvez aussi survoler sa ligne et cliquer sur le crayon au bout de celle-ci. Cliquez ensuite sur Save Changes.

Pour ajouter une note, cliquez sur le champ Notes de l'onglet Details, saisissez votre note, puis cliquez sur Save.

Modifier dans le tableau

Double-cliquez sur une cellule, saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur Entrée. Appuyez sur Échap pour annuler.

Vous pouvez le faire pour Company, Position, Notes, vos attributs personnalisés, ainsi que Phone si le lead a déjà un numéro.

Rechercher, filtrer et trier

Ces outils se trouvent dans la barre au-dessus du tableau. Les filtres, le tri et les champs s'affichent sous forme d'icônes, sans texte.

La barre au-dessus du tableau des leads, avec des contours autour du champ Search et de New lead, et les icônes de filtre, de tri, de champs, de listes et d'export entre les deux

Rechercher : saisissez votre texte dans le champ Search…. La recherche porte sur les noms, les emails, les entreprises, les postes, les sites web, les numéros de téléphone et les notes.
Filtrer : cliquez sur l'icône en forme d'entonnoir, puis sur Add filter. Vous pouvez filtrer par Email, Company, Position, Country, Source et selon vos attributs personnalisés.
Trier : cliquez sur l'icône des flèches vers le haut et vers le bas, puis choisissez un champ. Vous pouvez aussi cliquer sur le nom d'une colonne.

⚠️ Important : La recherche, les filtres et le tri ne portent que sur les leads de la page en cours. Pour en couvrir davantage, réglez Per page sur 50 en bas du tableau.

Choisir vos colonnes

Cliquez sur l'icône des colonnes pour ouvrir Fields. Cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté d'un champ pour l'afficher ou le masquer, ou faites glisser un champ pour le déplacer.

Marquer un lead d'une étoile

Cliquez sur l'étoile au début d'une ligne. Les étoiles sont conservées uniquement dans votre navigateur : elles n'apparaîtront donc ni sur un autre ordinateur ni pour vos collègues.

Déplacer ou supprimer plusieurs leads

Cochez les leads souhaités. La case en haut du tableau coche tous les leads de la page.

La barre d'actions affichant 3 selected, avec des flèches pointant vers Move to list, Delete et Cancel

Move to list: choisissez une liste sous Select List, puis cliquez sur Move.
Delete: cliquez à nouveau sur Delete pour confirmer.
Cancel: efface votre sélection.

Supprimer un lead

Étape 1. Survolez le lead et cliquez sur les trois points au bout de sa ligne.

Étape 2. Cliquez sur Delete, puis à nouveau sur Delete pour confirmer.

⚠️ Important : Le lead disparaît avec les valeurs de ses attributs personnalisés, et l'application ne permet pas de le récupérer.

Exporter vos leads

Cliquez sur l'icône de téléchargement au-dessus du tableau. Vous obtenez un fichier nommé tomba-leads.csv, qui s'ouvre dans Excel ou Google Sheets.

Le fichier contient tous vos leads, pas seulement la liste affichée à l'écran. Les membres de l'équipe qui ont le rôle Guest ne peuvent pas exporter.

Envoyer vos leads vers votre CRM

Un CRM est l'outil qu'une équipe commerciale utilise pour suivre ses contacts et ses affaires. Connectez Pipedrive, Airtable ou Mailchimp dans Integrations, et les leads que vous enregistrez y sont envoyés automatiquement. L'onglet Integrations du lead affiche le résultat sous Sync Status.

HubSpot est temporairement indisponible, le temps de passer à une nouvelle méthode de connexion.

💳 Crédits : Ajouter, modifier, déplacer et exporter des leads est gratuit. Seules la vérification d'un email et la recherche d'un numéro de téléphone utilisent des crédits.

Gérer vos leads