Leads は、Tomba で見つけた連絡先を保管する場所です。リードとは、保存した連絡先のことです。リードは、リストにまとめる、メールを確認する、電話番号を追加する、エクスポートする、チームで使っている他のツールに送るといった使い方ができます。
Leads ページ
左側のメニューから Leads を開きます。左側には3つのパネルがあります。
People: All people にすべてのリードが表示され、その下にリストが並びます。
Connected Apps: Pipedrive など、接続済みのツールです。何も接続していない場合は Connect app が表示されます。
Settings: Lists と Attributes へのリンクです。
右側にはリードの表があります。表の上のバーには、検索ボックス、フィルター、並べ替え、フィールド、リスト、エクスポートの各アイコンと、New lead ボタンがあります。
リードをクリックするとパネルが開きます。パネルには3つのタブがあります。
Details: カスタム属性とメモです。
Activity: リードの作成日時と更新日時、リードの取得元です。
Integrations: 接続済みの各アプリにリードが届いているかどうかです。
💡 ヒント：Leads ページの利用には大きな画面が必要です。スマートフォンや幅の狭いウィンドウでは、ブラウザの幅を広げるよう Tomba に案内されます。
連絡先を Leads に追加する方法
検索結果から：Search、Finder、Verify で Save as lead をクリックします。メールをリードとして保存するをご覧ください。
ブラウザ拡張機能から：Web を閲覧しながら連絡先を保存します。Chrome 拡張機能をご覧ください。
手入力で：New lead をクリックして詳細を入力します。リードを管理するをご覧ください。
リードでできること
グループにまとめる。キャンペーン、企業、プロジェクトごとにリストを1つ用意します。リードリストをご覧ください。
メールを確認する。メールが届く可能性を示すスコアを確認できます。リードのメールを検証するをご覧ください。
電話番号を追加する。リードのメールから電話番号を検索します。リードの電話番号を検索するをご覧ください。
独自の情報を管理する。商談規模やフォローアップ日などのフィールドを追加します。リード属性をご覧ください。
整理する。編集、検索、フィルター、削除、エクスポートができます。リードを管理するをご覧ください。
リードを他のツールに送る
CRM は、営業チームが連絡先や商談を管理するためのツールです。Integrations で接続すると、保存したリードが自動で送られるため、ファイルをエクスポートする必要はありません。
HubSpot は、新しいサインイン方法への移行中のため、一時的に利用できません。
チームで利用する
チームのワークスペースでは、メンバーは同じリード、リスト、属性を表示して利用できます。ゲストロールのメンバーには、自分のものだけが表示されます。他のチームメンバーとリソースを共有するをご覧ください。
Leads の活用例
営業：ターゲット企業の人物を保存し、メールを検証して電話番号を追加してから、CRM に送ります。
マーケティング：キャンペーンごとにリストを用意し、連絡先を Mailchimp に送ります。
採用：職種ごとにリストを用意し、アプローチの状況をメモで管理します。
💳 クレジット：リードの保存と整理は無料です。検証には検証クレジット 1 を消費します。電話番号の検索では、有効な電話番号が見つかった場合にのみ検索クレジット 5 を消費します。
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