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Pipedrive 集成

连接 Pipedrive,您在 Tomba 中保存的线索就会自动发送到那里。

作者:Tomba.io Team

连接 Pipedrive 后,您在 Tomba 中保存的线索会自动发送到那里。Pipedrive 是一款 CRM,也就是销售团队用来跟踪联系人和交易的工具。

开始之前

  • 连接 Pipedrive 需要付费套餐。在 Free 套餐上,卡片会显示 Premium feature 和 Upgrade to unlock。

  • 您需要 Pipedrive API 令牌。这是一段私密代码,Tomba 通过它将联系人添加到您的 Pipedrive 账户。

连接 Pipedrive

步骤 1:在 Pipedrive 中,依次打开 Settings、Personal preferences 和 API。复制您的个人 API 令牌。

Pipedrive 个人偏好设置中的 API 选项卡,令牌旁边有 Copy 按钮

步骤 2:在 Tomba 中,打开左侧菜单中的 Integrations。在 CRM 分组中,选择 Pipedrive 卡片上的 Connect。

Integrations 页面上的 CRM 分组,其中 Pipedrive 卡片上的 Connect 按钮和 HubSpot 卡片上的 Maintenance 徽章已用线框标出

步骤 3:将令牌粘贴到 API key 字段中,然后选择 Connect。

Connect with Pipedrive 窗口,其中 API key 字段和 Connect 按钮已用线框标出

重新加载页面。Pipedrive 卡片现在会显示 Connected。

在 Pipedrive 中查看线索

步骤 1:像往常一样在 Tomba 中保存线索,例如使用 Domain Search 结果中的 Save,或 Leads 中的 New lead。

步骤 2:在 Pipedrive 中,选择左侧菜单中的 Contacts 图标,然后选择 People。

Pipedrive 中的 People 列表,从左侧菜单的 Contacts 图标进入

要检查某条线索,请在 Leads 中打开它,然后进入 Integrations 选项卡。在 Sync Status 下,Pipedrive 会显示以下状态之一:

  • Syncing…: 线索尚未到达。

  • Synced successfully: 线索已到达。

  • Sync failed: 线索未能到达。

💳 积分:保存线索免费。验证线索消耗 1 个验证积分。

常见问题

为什么 Tomba 不接受我的令牌?

您粘贴的令牌很可能不完整。API key 字段需要 40 到 50 个字符,请从 Pipedrive 重新复制完整的令牌。

如果线索显示 Sync failed,该怎么办?

请发送邮件至 [email protected],告诉我们是哪条线索失败了。

如何更改 Pipedrive 令牌?

选择 Pipedrive 卡片上的 Configure,粘贴新令牌,然后选择 Connect。

开发者请参阅 Tomba 文档。

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