استخدم صفحة Leads لإضافة جهات الاتصال التي حفظتها وتعديلها والعثور عليها ونقلها وحذفها وتصديرها.

قبل أن تبدأ

تحتاج صفحة Leads إلى شاشة كبيرة. فعلى الهاتف أو في نافذة ضيقة، يطلب منك Tomba توسيع نافذة المتصفح.

إضافة عميل محتمل يدويًا

الخطوة 1. افتح Leads من القائمة اليسرى وانقر على New lead.

الخطوة 2. اكتب عنوان البريد الإلكتروني في Email address. وهو الحقل الإلزامي الوحيد.

الخطوة 3. أضف أي تفاصيل أخرى متوفرة لديك. ولوضع العميل المحتمل في قائمة، اختر قائمة ضمن Assign to list.

نموذج Create New Lead فارغًا، مع أسهم تشير إلى Email address وAssign to list وCreate Lead

الخطوة 4. انقر على Create Lead.

💡 نصيحة: لا يتحقق هذا النموذج من التكرار، لذا قد يظهر البريد الإلكتروني نفسه مرتين ضمن عملائك المحتملين. ولحفظ جهة اتصال من نتائجك بدلًا من ذلك، راجع حفظ عناوين البريد الإلكتروني كعملاء محتملين.

عرض عميل محتمل وتعديله

انقر على عميل محتمل لفتح لوحته:

Details: سماتك المخصصة وملاحظاتك.
Activity: وقت إنشاء العميل المحتمل وتحديثه، ومصدره.
Integrations: ما إذا كان العميل المحتمل قد وصل إلى كل تطبيق متصل.

لوحة Lead Details لعميل محتمل محفوظ، مع إطارات حول علامات التبويب Details وActivity وIntegrations

لتعديل العميل المحتمل، انقر على Edit في اللوحة، أو مرّر المؤشر فوق صفه وانقر على رمز القلم في نهايته. ثم انقر على Save Changes.

لإضافة ملاحظة، انقر على مربع Notes في علامة التبويب Details، واكتب ملاحظتك، ثم انقر على Save.

التعديل داخل الجدول

انقر نقرًا مزدوجًا على خلية، واكتب القيمة الجديدة، ثم اضغط على Enter. واضغط على Esc للإلغاء.

يمكنك فعل ذلك مع Company وPosition وNotes وسماتك المخصصة، وكذلك Phone إذا كان لدى العميل المحتمل رقم بالفعل.

البحث والتصفية والفرز

توجد هذه الأدوات في الشريط أعلى الجدول. وتظهر التصفية والفرز والحقول على شكل رموز بلا نص.

الشريط أعلى جدول العملاء المحتملين، مع إطارات حول مربع Search وNew lead، وبينهما رموز التصفية والفرز والحقول والقوائم والتصدير

البحث: اكتب في مربع Search…. ويشمل البحث الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والشركات والمناصب والمواقع الإلكترونية وأرقام الهواتف والملاحظات.
التصفية: انقر على رمز القمع، ثم على Add filter. يمكنك التصفية حسب Email وCompany وPosition وCountry وSource وسماتك المخصصة.
الفرز: انقر على رمز السهمين لأعلى ولأسفل واختر حقلًا. ويمكنك أيضًا النقر على اسم عمود.

⚠️ مهم: لا يشمل البحث وعوامل التصفية والفرز سوى العملاء المحتملين في الصفحة الحالية. ولتغطية عدد أكبر، اضبط Per page أسفل الجدول على 50.

اختيار الأعمدة

انقر على رمز الأعمدة لفتح Fields. انقر على رمز العين بجوار أي حقل لإظهاره أو إخفائه، أو اسحب الحقل لنقله.

تمييز عميل محتمل بنجمة

انقر على النجمة في بداية الصف. تُحفظ النجوم في متصفحك فقط، فلن تظهر على جهاز كمبيوتر آخر ولا لزملائك في الفريق.

نقل عدة عملاء محتملين أو حذفهم

حدّد العملاء المحتملين الذين تريدهم. ويحدّد المربع أعلى الجدول جميع العملاء المحتملين في الصفحة.

شريط الإجراءات يعرض 3 selected، مع أسهم تشير إلى Move to list وDelete وCancel

Move to list: اختر قائمة ضمن Select List، ثم انقر على Move.
Delete: انقر على Delete مرة أخرى للتأكيد.
Cancel: ألغِ تحديدك.

حذف عميل محتمل واحد

الخطوة 1. مرّر المؤشر فوق العميل المحتمل وانقر على النقاط الثلاث في نهاية صفه.

الخطوة 2. انقر على Delete، ثم انقر على Delete مرة أخرى للتأكيد.

⚠️ مهم: يُحذف العميل المحتمل مع قيم سماته المخصصة، ولا يتيح التطبيق أي طريقة لاستعادته.

تصدير عملائك المحتملين

انقر على رمز التنزيل أعلى الجدول. ستحصل على ملف باسم tomba-leads.csv يمكن فتحه في Excel أو Google Sheets.

يضم الملف جميع عملائك المحتملين، لا القائمة المعروضة على شاشتك فقط. ولا يمكن لأعضاء الفريق أصحاب الدور Guest التصدير.

إرسال العملاء المحتملين إلى نظام CRM

نظام CRM هو الأداة التي يستخدمها فريق المبيعات لتتبّع جهات الاتصال والصفقات. اربط Pipedrive أو Airtable أو Mailchimp من Integrations، وسينتقل العملاء المحتملون الذين تحفظهم إلى هناك تلقائيًا. وتعرض علامة التبويب Integrations الخاصة بالعميل المحتمل النتيجة ضمن Sync Status.

تكامل HubSpot غير متاح مؤقتًا ريثما ينتقل إلى طريقة جديدة لتسجيل الدخول.

💳 الأرصدة: إضافة العملاء المحتملين وتعديلهم ونقلهم وتصديرهم مجانية. ولا يستهلك الأرصدة سوى التحقق من بريد إلكتروني والعثور على رقم هاتف.

إدارة عملائك المحتملين